受美、歐、日等主要國家利率政策差異化影響,全球金融市場震盪幅度在過去一年明顯上升3~6%,股債資產走勢均難捉摸,加深投資難度,統計第1季MSCI世界指數波動度,由過去3年的12.05%增加至16.43%,新興市場指數更由16.65%提升至22.62%,表現最強勢的美股,波動度也較過去3年平均增加6%。

理財專家表示,負利率將改變金融市場的遊戲規則,即便美國啟動升息,但市場收益只會更低,除了以多重資產維持收益,主動管理風險、對抗波動也是提高投資勝率的關鍵。



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富蘭克林華美投信即將募集的多重收益平衡基金,便與富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司合作,雙方團隊獨創的「Smart BIG智慧投資策略」,除追求收益兼顧成長外,更強調完善的保護機制,堪稱是第三代收益型基金。

觀察國內投信基金第1季績效表現,平?型基金中除投資歐洲與部分單一國家的平衡型基金表現較差外,其餘各地區的平?型基金均有正報酬表現;進一步與各主要指數台東民間代書 表現相比,跨國平衡型基金自去年第4季美元走升以來的平均績效及波動表現均較為抗震,顯示透過豐富多元的投資組合,確實能提高基金收益水準並降低波動。彰化民間代書

富蘭克林華美多重收益平?基金經理人王棋正指出,美國可望於下半年啟動第2次升息,顯示景氣持續復甦,觀察2004年美國升息期間,包括高股息股票、不動產基金及高收益債券在升息後半年至1年間大多能提供雙位數報酬機會,這些高息資產除了擁有固定配發的股息、債息外,還能參與景氣轉趨正面所帶來的資本利得機會,享雲林民間代書 受資產增值的空間。

王棋正強調,歷經去年修正,目前各類資產已回跌至相對安全的進場點,尤其在油價反彈激勵下,國際資金自今年第1季開始流入風險性資產,提供豐厚的資本利得機會。油價與原物料價格回穩,使美高收開始有穩定的資金回流,歐高收則在ECB的政策引導下,可望有表現空間;高股息股票考量近幾年投資人追逐成長型類股,導致目前評價已不便宜,故未來較看好價值股的表現;REITs基金無論基本面及評價面皆具吸引力。

(工商時報)





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